Плод эволюции (2 сезон)

Сэйити Хиираги, старшеклассник с вечно спутанными волосами, находит в школьной лаборатории странный фрукт — гибрид граната и кактуса, пахнущий озоном. "Чёрт, Мистер Танака опять свои ГМО-эксперименты затеял", — бормочет он, откусывая кусок из любопытства. Вспышка фиолетового света переносит его в лес, где деревья шелестят на языке, напоминающем старые дискеты. Первым, кого он встречает, становится Орка — зелёнокожая девушка в плаще из шкур, собирающая грибы с глазами. "Ты... еда?" — хрипит она, тыча копьём. Сэйити, чихая от пыльцы светящихся одуванчиков, случайно выпускает молнию из пальцев — оказывается, фрукт дал ему способность эволюционировать, поглощая ДНК других существ.

В деревне Нура, где дома построены из гигантских тыкв, Сэйити знакомится с Грейс — полуэльфийкой-алхимиком, вечно роняющей склянки с зелёным дымом. "Если слизень-убийца съел твою туалетную бумагу, используй паучий шёлк", — советует она, заливая кислотой монстра, напавшего на амбар. Принцесса Лилия из королевства Лайфред, чьи доспехи скрипят от ржавчины, требует его помощи: "Твоя вонючая молния — единственное, что пройдёт сквозь щиты демонов в шахтах Когтящегося Мрака". Во время битвы в пещерах, где сталактиты звонят как хрустальные бокалы, Сэйити поглощает крыло летучей мыши — его спина покрывается синими прожилками, но Грейс кричит: "Остановись! Ты становишься тем же фруктом, что тебя сюда закинул!"