Граф Дракула в Верхней Баварии (1979)

В деревне Шварценберг крестьяне находят трупы скота с двумя проколами на шее. Старый лесник Ганс, разглядывая следы на глине, бормочет: «Ни волк, ни рысь — когти слишком острые, как у летучей мыши». В таверне «Золотой дуб» трактирщик Фриц поправляет перевернутый крест над дверью, жалуясь на запах гнили из погреба. Тем временем в замке на холме граф Владимир фон Дракула, в бархатном камзоле с вытертым воротником, диктует слуге Отто письмо аптекарю из Мюнхена: «Пришлите ртути и серы, для... опытов». По ночам из замка доносится скрип телеги — Отто сбрасывает в овраг мешки с пеплом.

Анна, дочь кузнеца, замечает, что отец перестал носить медный крест. «Сгорел в горне», — бурчит он, раздувая меха. В церкви священник Людвиг освящает колодец, но вода пахнет гарью. «Здесь нечисто», — шепчет он, пряча под рясу веточку боярышника. Дети находят в лесу полузасыпанный склеп с надписью «Орден Дракона, 1456», но Ганс заваливает вход камнями. Ночью Анна пробирается в замок, спрятав за пазуху чеснок. В библиотеке она натыкается на Отто, который поливает книги красным вином. «Хозяин не любит плесень», — цедит он, загораживая дверь в подвал. Утром Анна находит в кармане засохший лепесток черной розы.