Фильм повествует о слепом наёмнике, который отправляется в Мексику с миссией получить у местного бандита Доминго 50 девушек, причитающихся ему по контракту. Несмотря на свою слепоту, наёмник решительно настроен выполнить задание. Однако Доминго, окружённый верными головорезами, не собирается так просто отдавать девушек, особенно слепому человеку. Наёмник, осознав трудность ситуации, действует хитро и берет в заложники младшего брата Доминго. Под угрозой жизни своего родственника, Доминго
Майлз, пятнадцатилетний парень в потрёпанном кожаной куртке, копается в мастерской деда после его гибели. Находит дневник с записями о пропавшем отце, Эзре, и карту с координатами где-то за Полярным кругом. Механик Григсби, в засаленном комбинезоне, чинит дирижабль в ангаре: «Двигатель еле тянет, льды добьют нас». Майлз хватает гаечный ключ: «Если он там жив, я обязан попробовать». Сбежав из опеки тёти Марты, берёт с собой Мишель, француженку-сироту, которая ворует яблоки с рынка, чтобы