Пастух Иван Сергеевич Лашин привёз с «Кинотавра» приз и диплом, а дома - те же овцы, та же тишина. Воспоминания о пальмах и магнолиях греют где-то внутри, но в дверь уже стучат коллекторы с чужой расплатой. Участковый предлагает сделку: покровительство в обмен на услугу. Герою некуда бежать, да он и не бежит. Он просто берёт старую куртку и идёт разбираться. Драма здесь негромкая, без заламывания рук: человек пытается сохранить достоинство, когда вокруг одни долги и обещания. И только вечером,
Глухая деревня встречает Егора запахом сырой земли и тишиной. Он приехал с одной целью: уговорить младшего брата продать отчий дом местному дельцу, пока не поздно. Но чем дольше он ходит по знакомым тропам, тем плотнее становится воздух вокруг. В наследство вплетена не только земля, а что-то тёмное, что не даёт уйти. Брату мерещатся шаги за спиной, а сам Егор всё чаще замечает на краю поля огромную корову Земун. По местному поверью, она приходит за теми, кто уже не принадлежит этому миру.
Воронежские улицы заполняют рыцари и колдуньи, вырвавшиеся из прошлого. Бессмертный граф запустил машину, возвращающую его воспоминания, и теперь средневековье смешалось с реальностью. Пятеро школьников, случайно запустивших механизм, должны всё исправить. Им предстоит отыскать графа в его собственной памяти и вернуть персонажей обратно. Путь лежит через ожившие фантазии и опасные эпохи, где каждый уголок хранит чужую историю. Дети рискуют застрять в прошлом навсегда.