Старушка умирает, но перед смертью просит двух соседок найти мужчину из прошлого. Женщины соглашаются, хотя не знают, кто он и зачем понадобился уходящей. Они находят незнакомца, и он начинает рассказ. Их любовь родилась в колониальной Африке, где всё дышало жарой и запретами. Они были молоды и безрассудны, пока одно преступление не разлучило их навсегда. Теперь, спустя годы, правда выходит наружу. Героиня просила не просто передать весть. Она хотела, чтобы соседки услышали то, что не решилась
Письмо от незнакомого отца, о существовании которого двадцатипятилетний Джон даже не подозревал, перечёркивает его привычную жизнь растамана в Португалии. Случайная встреча становится толчком: парень срывается с места и летит в Кабо-Верде, уверенный, что встреча с родителем вернёт ему потерянное чувство себя. Острова встречают Джона не радушным объятием, а чередой глухих стен и уклончивых ответов. Отец не спешит открывать двери, а местные жители смотрят на чужака с настороженным любопытством.