Дороти не может забыть страну Оз. Вернувшись в серый Канзас, она тоскует по цвету и чуду, и тётя Эм, встревоженная этим, отводит девочку к доктору. Побег из клиники с курочкой Биллиной переносит их обратно - но Изумрудный Город пуст. Друзья похищены Королём Номов, а ведьма Момби охотится за головой самой Дороти. Подмога приходит от механического Тик-Тока и Джека Тыквоголового, собранных из деталей и страха. Здесь каждый шаг по дороге из жёлтого кирпича отдаёт гнильцой: прежняя сказка
Старый человек в тёмной комнате открывает книгу. Рядом с ним пёс, и пёс не молчит - он огрызается, язвит и не верит ни единому слову хозяина. В каждой новой истории, которую сказочник достаёт из памяти, мир становится чуть более зыбким: лес дышит, тени сворачиваются в клубок, а за углом ждёт не просто чудище, а расплата за глупость или жадность. Герой рассказывает, потому что иначе эти тени доберутся до него самого. Он теряет не время, а границу между выдумкой и явью, и пёс это чувствует.