Ханиф вместе с семьёй отправляется в детский дом, где прошло его детство, чтобы навестить старого больного директора приюта. По дороге они сбивают оленя, что вызывает у Ханифа тревожное предчувствие. В этом же приюте собираются два его друга детства со своими жёнами. Дети из приюта уехали на экскурсию на автобусе, оставив здание почти пустым. Одна из оставшихся девочек рассказывает сыну Ханифа местную легенду о хромой воспитательнице, которую когда-то обвинили в использовании чёрной магии.
В деревне Каранганг на востоке Явы 16-летний Буя Хамка каждое утро до рассвета помогает отцу, Супарджо, чинить ирригационные каналы. После школы он тайком бегает к реке с подругой детства Лара, которая учится на медсестру: *«Твой батик снова в грязи, — смеется она, — мать опять будет ворчать»*. По четвергам на рынке Пасеран Буя продает мангостины, пока его младший брат Адил возится с коробкой от старых радиодеталей, собирая «робота». Однажды утром трактор с логотипом компании «Сурья Груп»