В Египте шестидесятых годов гематолог Рефаат Исмаил - человек науки, привыкший искать причину в клетке крови. Но сама реальность начинает подбрасывать ему задачи, для которых нет пробирок. Один случай, другой - и вот уже его профессиональный авторитет оказывается привязан к тому, во что он сам не хочет верить. Коллеги смотрят с подозрением, близкие - с тревогой. Врача, который лечит от необъяснимого, начинают сторониться. Чем больше он пытается найти рациональное зерно, тем глубже затягивает
Тринадцатилетний Нур живёт в египетской деревне начала восьмидесятых. Он сирота, носит очки, которые почти не помогают его слабому зрению, и врёт легко и постоянно. В школе его не уважают, и однажды, чтобы доказать одноклассникам смелость, он заходит в заброшенный дом, которого боятся все дети. Внутри Нур находит не чудовище, а старого отшельника, спрятавшегося от мира. Между ними завязывается дружба, больше похожая на ученичество. Старик не прогоняет мальчика, и Нур начинает проводить с ним