Полицейский Но Хви-о срывается на задержании: он жестоко избивает подозреваемого, ранившего его коллегу. Наркотики не найдены, главный преступник уходит, а самого Хви-о отстраняют и отправляют к психологу. Ему трудно справляться со вспышками гнева, лечение не ладится. Случайная встреча с Ли Мин-гён, эксцентричной девушкой с собственными проблемами, меняет всё. Она ходит к тому же психологу. Два человека, которых общество считает не в себе, начинают тянуться друг к другу, но каждый тащит за
Летние каникулы закончились, и Сори переводится в новую школу. В пустой парте она находит чужое письмо: в нём не только приветствие, но и подсказка, где искать следующее. «Если хочешь читать дальше, найди моё второе письмо», - написано на листке. Сори отправляется на поиски, словно в школьный квест, и постоянно сталкивается с ровесником по имени Донсун. Они быстро становятся друзьями и продолжают разгадывать послания вместе. С каждой новой находкой Сори всё сильнее хочет узнать, кто за этим