Певец Рафаэль, после долгих лет разлуки, решает найти своего брата Мигеля, талантливого композитора. Прибыв в Буэнос-Айрес, он не находит брата, его встречает девушка Мигеля Бланка. Она сообщает, что Мигель временно отсутствует в городе. С каждым днем поведение Бланки вызывает у Рафаэля все больше подозрений, и он начинает чувствовать, что она что-то скрывает. Рафаэль решает самостоятельно искать брата. Проведя многочисленные расспросы и поиски в музыкальных кругах, он наконец наталкивается на
Жюстина, девятнадцатилетняя сирота в выцветшем синем платье, скитается по дорогам Прованса, пряча в потрёпанном чемодане письма от умершей сестры. В Лионе её задерживают по доносу трактирщика, обвинившего её в краже серебряной ложки. «Я не брала её, — кричит она, царапая руку жандарма, — ищите в стойле, у вашей лошади зубы золотые!» В тюрьме она встречает пожилого аптекаря Клода, который передаёт ей ключ от потайной двери: «Если выживешь — найди дом с красными ставнями у моста Сен-Мишель».