Пустынная ночь, дворец калифа. Шахерезада продолжает плести свою словесную ткань, чтобы отдалить рассвет и собственную казнь. На этот раз её история разворачивается вокруг самого калифа, его дочери Малики и юноши, который в неё влюблён. Но счастью влюблённых мешает визирь: он зол, завистлив и плетёт интриги против самого правителя. Юноша пытается быть рядом с Маликой, но каждый его шаг натыкается на расставленные сети. Шахерезада вплетает в свой рассказ мотивы ревности, предательства и борьбы
Злая жена выгоняет бедного бухарского башмачника Маруфа из дома, и ему ничего не остаётся, как бежать прочь из родного города. В пути он встречает тех, кого в обычной жизни не встретишь: джиннов, вырвавшихся из заточения, мудрых калифов и коварных визирей. Каждая новая встреча оборачивается испытанием, где бедняку приходится полагаться не на хитрость, а на простодушие и доброту. Кровожадные разбойники загоняют его в ловушку, а самозваный султан грозит расправой. Маруфу нужно решить, оставаться