Стоя на обочине техасской жары, четверо подростков ловят попутку. Они только что сбежали из психлечебницы и держат в заложниках медсестру. Позади - решётки и дурная слава заведения. Впереди - пустое шоссе и полицейский кордон во главе с рейнджером Хэлом Хартменом. Он не собирается брать их живыми. Один из беглецов отбивается от группы. Испуганный и загнанный, он пробирается через леса и захолустные городки. Хартмен наступает на пятки, и каждый мёртвый полицейский на пути только подливает масла
Норвегия, 1987 год. Молодой человек, взявший имя Евронимус, собирает группу Mayhem, чтобы изобрести новое звучание - норвежский блэк-метал. Когда из Швеции приезжает идеальный вокалист, группа обретает голос, но вскоре тот кончает с собой. Евронимус сплачивает выживших в Чёрный Круг, закрытое общество для своих. В круг входит новичок Кристиан, называющий себя Варг. Он убеждён: сатанинские тексты - это половина дела, настоящие последователи должны действовать. Варг предлагает жечь церкви, и его