Быкадыров, якутский охотник, находит в тайге цепочку следов. Они ведут в посёлок, где только что убили начальника геологической экспедиции. Из Москвы вылетает оперативная группа, и охотник оказывается между долгом помочь и риском для собственной жизни. Диверсанты понимают: их вот-вот возьмут. Они срываются с места и уходят к условленной точке в глухой тайге, где их ждёт самолёт. Погоня идёт по следу, который стужа заметает с каждой минутой. Оперативники и Быкадыров должны успеть раньше, чем
1943 год, Бурятия. Пятнадцатилетние подростки остались в деревне единственной мужской силой - отцы и братья ушли на фронт. Они рвутся в бой, но вокруг только дети, старики и женщины, работающие без отдыха. Держать мельницу, пасти лошадей, нянчить малышей, пока матери в поле: мальчишки понимают, что их война проходит здесь. Каждый день требует выбора между мечтой о подвиге и грубой необходимостью выживать. Подростки разрываются между долгом перед ушедшими и заботой о тех, кто остался. Им