Немецкий разведчик Штюрмер, скрываясь под личиной капитана Ворона, совершает одну диверсию за другой с целью выследить и уничтожить командира партизанского отряда Стратиона. Его хладнокровные действия продумываются до мельчайших деталей, и он постепенно приближается к своей цели. Однако в его тщательно выстроенный план вмешивается неожиданное чувство. В поединок между разведчиком и партизанским командиром вторгается Галинка, дочь Стратиона. Она, сама того не подозревая, влюбляется в Ворона и
Алексей Железняк, матрос с крейсера «Гроза», в обмороженных пальцах сжимает винтовку Мосина. В Петрограде, февраль 1917-го: обшарпанные стены казарм, чад от папирос, хрип патефона с «Яблочком». Анна, медсестра с перекошенным передником, перевязывает ему рану на плече: «Алеша, ты опять без шинели?» Он отмахивается: «На фронте теплее». На корабле капитан Береговой, в золотых погонах, бьет кулаком по карте: «Балтика замерзает, а вы митингуете!» Железняк выхватывает листовку из-под тулупа
В сибирском городке Шахтарск подросток Виктор «Витька» Голубев тайком пробирается на заброшенный авиазавод, где собирает планер из обломков старого биплана. Его друг, рыжий Саня Котов, приносит чертежи из библиотечного архива, украденные под пальто: *«Тут про лонжероны… Смотри, как крепить расчалки»*. По вечерам Витька подрабатывает грузчиком на вокзале, чтобы купить трос для управления элеронами — прячет деньги в жестяную банку из-под леденцов «Барбарис». На уроке физики учительница Маргарита