Молодой украинский поэт и разведчик приезжает по туристической путевке в Мюнхен. Внешне кажется, что он поддался на уговоры своего брата, владельца нескольких ресторанов, и остается в Германии как «невозвращенец». Он устраивается на работу в радиоцентр «Свобода», что открывает перед ним новые возможности. Теперь, находясь под крышей организации, курируемой офицерами ЦРУ, он имеет идеальные условия для выполнения своих задач. Работая на КГБ, поэт искусно балансирует между двумя мирами, умело
Подполковник Никитин теряет привычный уклад, получая приказ сопроводить эшелон призывников на Дальний Восток. В вагонах поезда, который идёт несколько суток, оказываются вчерашние школьники: кто-то ещё вчера гулял на дискотеке, кто-то хулиганил, устроив драку. Теперь их общий дом - тесное купе, а главный экзамен - первые дни без родительской опеки. Никитину предстоит превратить этот пёстрый сброд в морских пехотинцев. Дорога становится испытанием для всех: офицеры ломают гражданские привычки