1740 год. Английские войска пытаются отбить у французов их североамериканские колонии, втягивая в войну индейцев. Ватава, дочь вождя делаваров, обещанная Чингачгуку, попадает в плен к гуронам по наущению французов. Чингачгук и его друг Зверобой решают освободить её. Неподалеку от лагеря гуронов они сталкиваются с охотниками за скальпами. Чингачгук попадает в плен и пытается убедить гуронов, что индейцам нет дела до войны между белыми, но безуспешно. Один из охотников приводит английских солдат,
Иштван прячется в сарае на ферме под Будапештом, засыпая под шорох мышей в сене. Хозяйка Марта, в платье с выцветшими цветами, носит ему черный хлеб и соленую рыбу в жестяной миске. «Не выходи, даже если услышишь выстрелы», — шепчет она, поправляя платок на голове. Ее муж, бывший офицер Карой, пьет палинку у колодца, чистит револьвер и расспрашивает батраков о «дезертирах с востока». В конюшне Иштван находит старую газету с собственным фото — его обвиняют в убийстве жандарма на станции