Вождь дакота Токей-Ито едет в Форт-Смит по приглашению лейтенанта Роуча. Он чует ловушку, но старейшины племени настояли на переговорах. Сопровождает его заклятый враг Фред Кларк по кличке Красный Лис. Опасения подтверждаются: белые нашли золото на землях индейцев и требуют переселения в бесплодную резервацию. Токей-Ито отказывается подписать приговор своему народу и попадает в тюрьму. Пока белые усмиряют восставших соплеменников и сгоняют их с насиженных мест, вождь остается за решеткой.
Ян Налепка, словацкий антифашист, командует подразделением в армии своего союзника по гитлеровской коалиции. Он чувствует, как долг перед Родиной вступает в противоречие с военной присягой. Зимой и весной 1943 года его путь лежит через леса Белоруссии, где он находит единомышленников среди советских партизан. Для Налепки это не просто военный маневр, а переход на сторону тех, с кем он разделяет убеждения. С этой минуты его прежняя жизнь и звание становятся смертельной угрозой. Каждый шаг в