Франция, канун Второй мировой войны. Париж потрясён серией политических убийств, сеющих панику среди населения. Контрразведка предпринимает экстренные меры, чтобы раскрыть преступников, которые оказываются кагулярами — французскими фашистами, действующими как тайный орден. Независимый журналист Батисьер, не доверяя официальным версиям, начинает своё собственное расследование. Он быстро обнаруживает, что за этими убийствами стоят мощные силы, и из преследователя превращается в преследуемого.
Анна Ленц, швея с фабрики в Лейпциге, каждый вечер чинит соседке Эрике синий комбинезон — тот вечно рвется у мужа-слесаря. В четверг, разбирая ящик с нитками, она нашла письма от дяди из Бремена, спрятанные братом Томасом. "Зачем ты их прячешь? Там же рецепт штруделя мамы..." — "Ты хочешь, чтобы из-за штруделя нам квартиру обыскали?" Томас бросил пачку в печь; сажа с дымохода осела на занавесках. Через час он ушел в участок, оставив на столе полпачки сигарет
Марко, проводник в потрёпанной форме, каждый вторник заступает на рейс из Генуи. В вагоне третьего класса он замечает Елену — та прячет лицо в книге с облезлой обложкой, но краем глаза следит за чемоданом, перевязаным верёвкой. «Билет до конца?» — бормочет он, отрывая контрольную полоску. Она кивает, достаёт из сумочки фото ребёнка: «Сыну передать надо, он у сестры в порту». Марко позже увидит это фото в мусоре у туалета, но промолчит. По вечерам Елена выходит на перрон в Касабланке, покупает