Один торговец стал свидетелем гибели Дракулы и успел собрать немного его крови и некоторые личные вещи. Спустя время молодой человек из британской аристократии, лорд Кортли, изгнанный своим отцом за участие в сатанинских ритуалах, решает вернуть к жизни зловещего графа. В уединённом месте Кортли проводит магическую церемонию, используя кровь Дракулы и его артефакты. Он выпивает кровь вампира, надеясь обрести могущество и силу. Магия срабатывает, и граф Дракула восстаёт из мёртвых. Однако цена
Виктор Франкенштейн, худощавый и с тёмными кругами под глазами, копается в металлических лотках с органами под тусклым газовым светом. Его лаборатория в Цюрихе пахнет формалином и горелой кожей. Помощник Генри, в заляпанном фартуке, подаёт электроды: «Сердце уже синее, профессор. Может, хватит?» Виктор игнорирует, прикрепляя провода к грудной клетке существа, сшитого из трупов с бойни и утопленников из Рейна. На полу — лужи растопленного льда, клочья бинтов. После третьего разряда пальцы