Молодой человек по имени Бун убеждён в своей вине за серию зверских убийств, в чём его убедил коварный психиатр Декер. В поисках спасения от своих кошмаров и чувства вины, Бун отправляется в легендарный Мидиан — подземный город беглецов, где прощаются все грехи. Этот таинственный город служит убежищем для ночного народа — древней расы чудовищных мутантов, способных менять облик и скрывающихся от дневного света и человеческих глаз. Когда Бун находит Мидиан, он встречает там тепло и принятие
В заброшенной лаборатории под Рено, штат Невада, инженер-электронщик Джерри Колтрейн находит дневник с чертежами «резонатора частот». Он подключает самодельный прибор к трансформатору на свалке, вызывая перегрузку. Рядом, официантка Марта Лоуэлл, вытирая прилавок кафе *Silver Coyote*, замечает, как вилки на столе дрожат. «Эй, Гас, у тебя тут землетрясение?» — кричит она повару. В тот же вечер Джерри исчезает, оставив на столе лужицу расплавленного пластика и открытый журнал *Popular Mechanics*