Романтичный трубач Джимми Логан на концерте в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облачённую в меховую шубку. Той же ночью он становится невольным свидетелем её жестокого убийства. Через несколько дней обезображенный, но всё ещё притягательный, труп девушки выбрасывает на берег недалеко от его дома. Потрясённый пережитым, Джимми отправляется в Рио, надеясь забыть случившееся и начать жизнь с чистого листа. Там он заводит роман с харизматичной чернокожей певичкой, пытаясь найти
Полковник Хайнц Фогель курит в кабинете с зашторенными окнами, разбрасывая по столу фотографии аэродромов под Тобруком. Рядом — капитан Юрген Шмидт, втирает пятно от кофе на мундире, бормочет: «Если радист промахнется с частотой, англичане выйдут на след за сутки». Из динамика на стене трещит запись перехваченного сообщения: «…груз 78 прибывает в Александрию к четвергу». Фогель резко обрывает пленку, достает из сейфа паспорт на имя торговца хлопком — «Ибрагим Сами» — и сует Шмидту: «Завтра ты