Северин пишет, но слова не складываются в нужную историю. Импульс рождается из случайного образа: обнажённая женщина в мехах, за которым всплывает давнее воспоминание. Так в его жизнь входит Ванда. Она принимает правила его игры, но быстро перехватывает инициативу. Её тело создано для любви, а его ум - для поиска извращённой страсти. Северин хочет подчиняться, Ванда соглашается стать мучительницей. То, что начиналось как фантазия, превращается в цепь унижений и откровений. Он теряет контроль
1942 год, Северная Африка. Британская разведка отправляет агента Джона Эпплера и его радиста в Каир. Им предстоит пересечь Сахару, добраться до Асуана и незаметно проскользнуть в нужную точку. Всё это ради того, чтобы добыть план укреплений Тобрука - документ, которого ждёт маршал Роммель для решающего наступления на Египет. Эпплер верит, что работает на победу своей стороны. Он преодолевает пустыню, рискует жизнью, выполняет приказы. Но британцы перехватывают и расшифровывают радиограмму.