Что-то очень странное происходит в тихом прибрежном городке Поттерс-Блаф: туристов и случайных приезжих тепло встречают, а затем жестоко убивают. Местный шериф начинает расследование, когда последний пострадавший оказывается живым, но сильно обгоревшим. Шериф с тревогой замечает, что жители городка ведут себя подозрительно дружелюбно к незнакомцам. В ходе расследования он узнает, что за каждым приветливым лицом скрывается зловещая тайна. Постепенно выясняется: городок охвачен коллективным
Доктор Эрик Реннер, в мятом халате с пятнами от кофе, каждое утро пробирался через переполненный коридор городской больницы. Медсестра Марго Шелтон, с сигаретой за ухом и папкой анализов под мышкой, перехватила его у лифта: *«Реннер, у тебя в третьей палате пациентка с аритмией. Ждёт полчаса, а ты тут смотришь в потолок»*. В процедурной, под треск сломанного кондиционера, санитар Луис возился с капельницей, бормоча про задержку зарплаты. К вечеру Эрик обнаружил в шкафчике записку без подписи: