В городе объявляется банда хиппи-сатанистов, терроризируя местное население. Когда члены банды изнасиловали местную девушку, её родственники решили отомстить, скормив им пирожки, сдобренные кровью бешеной собаки. Однако вместо того, чтобы ослабеть, отморозки становятся ещё опаснее. Жители города в ужасе наблюдают, как агрессия хиппи-сатанистов переходит все границы: их поведение становится всё более непредсказуемым и жестоким. Улицы заполняются страхом, а власти оказались бессильны.
В пригороде Питтсбурга пятеро подростков — Дэнни с рыжими веснушками, его сестра Лора в потертых джинсах, заикающийся Майкл, болтливая Келли и молчаливый Эдди — находят в заброшенной котельной за автосервисом «Гас & Сыновья» ящик с вороненым пистолетом и письмами 1940-х. «Тут про какого-то лейтенанта Картера, — бормочет Дэнни, вытирая сажей ладонь о куртку. — Пишет, что спрятал «доказательства против них». Келли тычет пальцем в пятно ржавчины на полу: «Смотрите, тут как будто цепь была