1872 год, граница с Мексикой. Из резервации уходит вождь апачей Ульзана с семью воинами и сыном. Их цель не грабёж и не война: они выходят убивать, чтобы обновить кровь в жилах. Каждый убитый враг отдаёт воину свою силу, а пытка дробит эту силу между многими, как медленный огонь греет всех у костра. Вслед за ними из форта выступает отряд кавалеристов под началом молодого лейтенанта. В проводниках у солдат двое разведчиков: белый Макинтош и индеец Кенете, который понимает, что они преследуют не
Майор Ллойд Грувер служит на военно-воздушной базе в Японии в разгар Корейской войны. Он становится свидетелем расистских проявлений со стороны американских военных, которые запрещают своим солдатам жениться на японских женщинах. Первоначально Грувер остается равнодушным к этой ситуации, но все меняется, когда его близкий друг Джо Келли влюбляется в местную жительницу и решает жениться на ней, несмотря на запреты. Келли идет против воли командования и обращается за помощью в Конгресс, борясь за