Шестнадцатилетний Джейми Нью всегда чувствовал, что не вписывается в строгие рамки своего окружения. В то время как его сверстники задумываются о правильной карьере, Джейми мечтает о совершенно другом. Его заветное желание — стать дрэг-квин и блистать на сцене, исполняя яркие и смелые номера. Его увлечение дрэг-культурой не находит поддержки у многих, включая его семью и одноклассников. Джейми часто сталкивается с непониманием и осуждением, что делает его мечту еще более труднодостижимой.
Громит всё сильнее тревожится, наблюдая, как Уоллес становится практически неспособным обходиться без его многочисленных изобретений. Но настоящие проблемы начинаются, когда Уоллес конструирует уникальное устройство — «умного гнома», который, к его удивлению, проявляет признаки собственного разума. Сначала забавное творение кажется идеальным помощником, однако со временем его автономность начинает выходить из-под контроля. Громит осознаёт, что изобретение может принести больше вреда, чем