Утро сержанта полиции Сан-Висенте начинается с необычной находки: в фонтане обнаружен голый мужчина, молящийся на неведомом языке. Это судья Пернелл Харрис, чье душевное состояние вызывает сомнения у врачей и жены Кристал. Их сын Пи Джей в коме после неудачной попытки самоубийства, и медики не дают надежды на его выздоровление. Однако Пернелл, под влиянием мошенников-миссионеров, начинает слышать голос сына, веря, что Бог наставляет его на путь мщения. Сможет ли судья благодаря видениям и
Картер, детектив с хронической бессонницей, находит в кармане застреленного наркокурьера ключ от сейфа в Бронксе. Внутри — флешка с записями звонков мэра Нью-Йорка и фото его дочери-подростка, Лизы, в клубе на Манхэттене. *«Ты веришь в совпадения?»* — Картер бросает пончик в мусорку, пока напарница Эмили скривилась от холодного кофе. Они отслеживают Лизу до заброшенной фабрики в Ред-Хуке, где на стенах — уравнения, словно школьница решала задачи между похищениями. Рико, хакер с татуировкой
Сэм, в рваной джинсовке и с сигаретой за ухом, торчит у старого пикапа на задней парковке школы. Изабелла тычет в неё пальцем: *"Ты опять слила химию, старуха Брукс тебя в стенд посадит"*. Сэм пожимает плечами, достаёт зажигалку из кармана с дыркой: *"Пусть звонит моей мамке. Та всё равно в третьей смене у плиты в *Burger Barn*, пока я тут".* По вечерам они сваливают к заброшенному мосту, где парень Изабеллы, Эйден, разливает самогон в жестяные банки. Однажды его