Пол Графф растёт в окружении любящей семьи — мамы, папы и дедушки. Он мечтает стать артистом и дружит с афроамериканцем Джонни, с которым курит в туалете, обсуждая свои мечты и планы. Опасаясь за будущее мальчика, родители переводят его в престижную школу, надеясь, что это откроет ему двери к успешной карьере. Но Пол не согласен с тем, какое будущее для него готовят родители, и чувствует, что его истинный путь далек от их амбиций. Молодой художник начинает искать собственное место в мире,
Представь маленький городок, где каждый куст шепчет сплетни, а туман по утрам скрывает не только прошлое, но и трупы. Ту самую, знаешь, героиню — не супергероя, а обычную женщину с кофе в одной руке и ворохом семейных тайн в другой — заносит сюда будто случайно. А может, не случайно? Старые друзья, которые внезапно перестают звонить, соседи с глазами, будто выдернутыми из чёрно-белого триллера, и эта вечная вонь болотной гнили, которая въедается в одежду… Короче, она пытается начать всё с