Ночью на пустынной улице в руки 38-летней Наташи с неба падает младенец. С этого момента её привычный мир перестаёт существовать: ребёнок полностью подчиняет себе каждый её шаг, каждый час. Она не понимает, откуда он взялся и почему выбрал именно её, но чувствует только одно - от него нужно избавиться. Наташа перебирает способы, один отчаяннее другого, но малыш будто читает её мысли и каждый раз оказывается на шаг впереди. Вокруг начинают происходить странные вещи, а грань между чёрной комедией
Частный сыщик страдает от провалов в памяти и видений, которые он не может объяснить. Его привычная жизнь - череда глухих дел и попыток держаться на плаву. Всё меняется, когда он берётся за кражу со взломом в квартире молодого учёного. Вор проник в жилище исследовательницы и оставил след, ведущий к её пропавшему мужу. Сыщик берётся за поиски и вскоре понимает: ниточки тянутся к его собственному подавленному прошлому. Чем глубже он копает, тем сильнее наплывают тени, и граница между реальностью