Старая велосипедная рама в школьной мастерской, пара сломанных спиц и полное отсутствие энтузиазма у трудных подростков. Преподаватель Грег Таунсенд, идеалист и увлеченный педагог, получает от директора задание: придумать проект перевоспитания, который устроит проверочную комиссию. Драка среди учеников была последней каплей, и Грег выбирает велопробег до Гранд-Каньона. Подростки сопротивляются затее всем своим нутром. Долгая дорога, тяжелые подъемы и чужая воля, навязанная учителем-энтузиастом,
2024 год, пригород. Крис, заботливый семьянин, временно расстаётся с женой - она уехала с подругами, а он сидит в опустевшем доме с младенцем. Лучший друг советует завести анкету в приложении для знакомств, чтобы подготовиться к будущему одиночеству. Крис переписывается с несколькими женщинами, но его внимание приковывает Адра: загадочная, соблазнительная, она не снимает солнечных очков даже в видеочате и не говорит голосом. Крис чувствует неладное, но обаяние незнакомки затягивает всё сильнее.