Полицейский теряет покой в 1995 году: в провинциальном городке на юге Китая находят убитой старушку. Тело лежит на берегу реки, и каждая новая улика только запутывает следствие. Свидетели рассказывают разное, детективы собирают показания, но ни один из подозреваемых не подходит под обвинение. Закон требует твёрдых оснований, а их нет. Герой возвращается к реке снова и снова, вглядываясь в тёмную воду. Вопрос не в том, кто убил. Вопрос в том, как доказать это, когда всё вокруг - зыбкий туман, а
Старая фотография отца, известного кинорежиссёра, погибшего при загадочных обстоятельствах. Герой давно смирился с утратой, но случайная встреча с девушкой, пишущей диплом о его работе, вскрывает то, чего он не знал: у режиссёра могла быть ещё одна дочь. Герой отправляется на поиски сестры. Он находит её и вскоре понимает, что чувства к ней перерастают в нечто большее. Что он готов разрушить ради правды, которую так долго искал?