Режиссёр Нанни Моретти сыграл самого себя в этой необычной и противоречивой картине. Фильм состоит из трёх частей, каждая из которых раскрывает различные аспекты его жизни и творчества. Моретти путешествует на своём мотоцикле вместе с другом, исследуя удалённые острова в поисках идеального места для съёмок своего нового фильма. Параллельно он посещает разных докторов, пытаясь найти средство от надоедливой чесотки. Эти приключения переплетаются с ироничными наблюдениями режиссёра о своей жизни и
Анита, еврейская девушка венгерского происхождения, пережила страшные годы войны в Освенциме. Несмотря на окончание войны, её взгляд на мир остаётся тревожным. Сейчас она живёт неподалёку от Праги с тётей Моникой, дядей Ароном и их сыном Роби. Анита часто общается с Илаем, братом Арона, который всегда привносит в её жизнь лучик оптимизма. Она полна надежд и мечтаний, которые стремится воплотить в реальность, демонстрируя невероятную стойкость и веру в лучшее будущее.
Ливия Мондрагоне, искусствовед с пятном красного вина на рукаве, копается в архивах церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези. Находит письмо 1606 года с упоминанием «*Новой Мадонны*» — неизвестной работы Караваджо, спрятанной в катакомбах Неаполя. В Риме она сталкивается с Карло Винченти, реставратором, который чистит кисти в мастерской на Виа Маргутта. «Ты точно не перепутала свинец с охрой?» — бормочет он, разглядывая рентгеновский снимок холста. Ночью в баре возле Кампо-де-Фьори Ливия замечает на