Восемь музыкантов Александрийского полицейского оркестра в парадной форме стоят с инструментами посреди израильской пустыни. Их никто не встретил, автобус ушёл, а нужный город остался за горизонтом. Единственное жильё поблизости - маленький захолустный городок, где к чужакам относятся настороженно. Участники оркестра, от сурового дирижёра до робкого трубача, вынуждены провести ночь среди незнакомцев, которые не понимают их языка и музыки. Герои теряют не просто концерт: под угрозой чувство
Эяль, агент израильской спецслужбы, привык действовать на грани: ликвидировать террористов, разыскивать нацистских преступников. Но после очередной операции он возвращается домой к телу жены, покончившей с собой. Начальник поручает ему новое дело - найти старого немца Альфреда Химмельмана. След ведёт к его внучке Пие, живущей в кибуце. Эяля внедряют к её брату Акселю под видом гида. Аксель - непоседливый немец, верящий в человеческую душу. Он приезжает в Израиль навестить сестру, порвавшую с