Вампир Эдвард, его карликовая копия Маленький Эдвард и толстый оборотень Джейкоб сражаются за руку манерной Беллы. В этой битве за сердце девушки все средства хороши, даже если ты блестишь на солнце или рычишь в кустах. Пока кавалеры выясняют, кто круче, из Сиеттла подтягивается банда «Сосунков». Этих молодых вампиров ведёт не жажда крови, а желание раздобыть уникальный порно-журнал, который пахнет Беллой. Семье Калленов и стае оборотней приходится объединиться, чтобы отбить девушку у незваных
Лето 1987 года. Маленький городок на побережье Орегона задыхается от жары и тревоги: один за другим пропадают люди. Двенадцатилетняя девочка не может смириться с тем, что взрослые только разводят руками. Она уверена: исчезновения - не случайность, а чья-то страшная работа. Ей придётся вглядеться в тени соседей и друзей, чтобы понять, кто или что стоит за этой тихой эпидемией. Каждый новый шаг приближает её к разгадке, но одновременно делает мишенью. Чем ближе правда, тем отчётливее становится:
Брук живёт с чувством, что дочь Хейли - не совсем её ребёнок. Однажды догадка подтверждается: девочку перепутали в роддоме, а настоящая дочь Брук растёт в чужой семье. Между двумя женщинами и двумя девочками возникает пустота, которую не заполнить ни документами, ни объяснениями. Брук пытается понять, что значит быть матерью, если кровь не совпадает с воспитанием. Можно ли любить чужого ребёнка как своего и что делать с любовью к тому, кого ты никогда не знала?