Когда Даллас был всего лишь 10-летним мальчиком, во время семейной поездки ему удалось заснять на камеру нечто невероятное — загадочное существо, которое он назвал фрогменом. Этот момент навсегда запечатлелся в его памяти, хотя многие сомневались в реальности увиденного. Друзья и знакомые смеялись над ним, а видеоблогеры и вовсе насмехались, выставляя его в смешном свете. Прошло 20 лет, и Даллас, теперь уже взрослый мужчина, решает доказать всем и самому себе, что его детское открытие было
Сестра Джоан, бывшая медсестра из Бруклина, замечает исчезновение трёх детей из приюта Святой Агаты в Филадельфии. В прачечной она находит окровавленный носовой платок с вышитыми инициалами «Т.К.» — последний след 8-летнего Томаса Каллена. Доктор Эдвард Райт из госпиталя Святого Иосифа показывает ей записи о странных переломах у пропавших: «Смотрите — рёбра сломаны изнутри, будто что-то... выросло». Джоан допрашивает девочку-сироту, Мэри, которая рисует на стенах коридора фигуры с горящими