Маленький амулет в виде дракончика, случайно превратившийся в странного котёнка с чешуёй, задаёт тон всей истории. Тринадцатилетняя Нори поступает в Академию Мудрости вместе с лучшей подругой Рэйной, которая с лёгкостью управляет огнём. На вступительном экзамене Рэйна попадает в элитный огненный класс, а Нори из-за нестабильного дара превращений распределяют на факультет для изгоев, где учатся дети с непредсказуемой магией. Считается, что такие ученики уязвимы перед опасной магией теней, и их
Пятнадцатилетняя Куинн Перкинс едет на лето работать интерном вместе с лучшей подругой Даниэлой. Впереди обычные подростковые каникулы: солнце, новые знакомства и чувство свободы. Но в Дельфиньей бухте начинают происходить странные вещи, и девочки убеждены, что столкнулись с местной легендой - призраком Эверли Фэллоу. Куинн пытается сохранить спокойствие и разобраться в происходящем, но страх постепенно сменяется другим чувством: тайна Эверли оказывается ближе к реальности, чем кажется. Подруги