Волшебник Пу Сунлин, охотник на колдунов из других измерений, живет на вершине горы в окружении своих верных помощников — веселых гоблинов. Помогая местным жителям поймать похитителя драгоценностей, он неожиданно сталкивается с опасным соперником. Эта могущественная колдунья и ее зловещая сестра питаются душами молодых девушек, обещая им вечную красоту в обмен на их жизненную силу. Пу Сунлин понимает, что новое дело будет сложным и опасным, но решимость волшебника и его сила воли не позволяют
Сун Цы, худощавый мужчина в потёртом синем халате, копается в глинистой почве у городской стены Чжаочжоу. Его пальцы в пятнах чернил задевают сломанный ноготь — вчера разбирал кости жертвы пожара. "Не труп, а головоломка", — бормочет он, вытаскивая из кармана серебряную иглу. Рядом Ху Ли, его помощник с вечно засаленным фартуком, тащит мешки с углём для печи: "Если не затоплю к полудню, судья Ван опять пришлёт стражников — требуют отчёт по делу ткачихи". В кузнице на окраине