Кэрол узнаёт, что она беременна, но её парень не хочет ребёнка. Девушка настаивает на сохранении малыша и вынуждена открыть семейную тайну: на протяжении нескольких столетий все предки её парня были карликами. Его брат Рольф также очень маленького роста. Это значит, что и ребёнок Кэрол может унаследовать эти черты. Что же делать? Не каждый решился бы сохранить ребёнка в такой ситуации, но Кэрол готова на всё ради своего малыша. Она знакомится с семьёй Рольфа и его низкорослыми друзьями:
В старом мотеле на окраине Альбукерке Джек, бывший механик с татуировкой якоря на предплечье, находит в номере 213 потрёпанный блокнот. В блокноте — схемы электроподстанций и координаты в пустыне. Он звонит Лейле, своей сестре, которая работает барменом в «Койот-салуне»: «Тут какая-то хрень. Папа ведь раньше тут жил?» Лейла приезжает на ржавом пикапе, привозит с собой термос с кофе и пачку старых фотографий 90-х. На снимках — их отец в оранжевой робе, стоит рядом с бетонным зданием без окон.