1943 год. В разгар Второй мировой войны нацисты вводят в бой секретное оружие — живых драконов, найденных в Северной Африке. Союзные войска оказываются в критической ситуации, когда древние чудовища наносят разрушительные удары. Единственная надежда — эскадрилья истребителей P-51, которая получает задание вступить в бой с драконами. Пилоты, осознавая всю важность своей миссии, готовятся к самому опасному и ответственному заданию в их жизни. Каждый бой становится испытанием на мужество и
Лидия Морган возвращается в родовое поместье в Вермонте после смерти отца-алкоголика. В прихожей пахнет сыростью и старыми газетами, а на кухне замечает треснувшую фарфоровую чашку с инициалами "С.М." — подарок матери, пропавшей 20 лет назад. Сестра Эмили, одетая в застиранный кардиган, разбирает коробки в кабинете: "Опьянел и упал в озеро — типично для него. Хоть похороны оплатили из его же кредитки". Лидия находит под половицей дневник отца с записью от 12 октября 1999:
Джейсон Форстер, астрофизик с потрёпанным блокнотом в рюкзаке, приезжает в Хармон, Техас, после звонка от младшего брата Карла, который пропал через неделю после их последнего разговора. На автобусной остановке он сталкивается с Лизой Морган, одноклассницей, теперь работающей в аптеке «Рекс» — она передаёт конверт с фотографиями, найденными в старом трейлере их отца. «Он копался в этих коробках перед тем, как исчезнуть», — говорит Лиза, поправляя очки. Джейсон идёт в участок, где шериф Хэнк