Абдулкадир Гейлани и Эсреф, встретившиеся случайно во время своего путешествия, решают продолжить путь вместе до Багдада. Возвращаясь из долгого уединения, Абдулкадир Гейлани с ужасом наблюдает хаос, охвативший город. Ворота Багдада, когда-то символизировавшие величие и мир, теперь стали свидетелями беззакония и беспорядка. Абдулкадир не может оставаться в стороне. Вместе с Эсрефом он решает вступить в борьбу за восстановление справедливости и порядка. Их путь оказывается полон опасностей и
Эмир, 17 лет, моет стаканы в кафе у Гранд базара в Стамбуле. Его сестра Айше, в платке с выцветшими розами, приносит ему лепешки с сыром: *"Мать просила отдать последние лиры за электричество. Опять отключат, если не заплатим к вечеру"*. За столиком туристы спорят о цене на ковер, а владелец кафе кричит на повара за пережаренные баклажаны. Дома отец, Мехмет, сидит на балконе с потрескавшимися перилами, курит и смотрит на паромы в Босфоре. На полу — разбитая тарелка от утренней ссоры.
Казарма в глухом районе, окружённая выжженными холмами. Яман, сержант с шрамом через бровь, роется в рюкзаках новобранцев. У Али, парня из Стамбула, вытряхивает пачку сигарет: «Здесь не кафе на Босфоре. Завтра — 20 кругов по плацу». Вечерами ветераны вроде Мехмета, который хранит в тумбочке фото беременной жены, громко ставят на кон серёжки или часы в карточной игре. После отбоя Али крадётся к умывальнику, прячет под мокрым полотенцем смятое письмо: мать пишет про долги за квартиру. Яман