Ночной Лондон скрывает множество зловещих тайн и мрачных секретов, которые знает один «человек». После роковой встречи со странным незнакомцем, красавицу Мэл начинают мучить кошмарные видения. Она не осознает, что стала любовницей посланца ада и теперь носит его ребенка. Воровки Софи и Эмма проникают в дом одинокого старика, но после жестокой расправы Софи убивает Эмму, чтобы забрать всю добычу себе. Не зная, что подруга вернется за местью. У Ника есть всё, кроме одного – то, что нельзя купить.
Элайджа Грейвс, детектив из Филадельфии с привычкой жевать мятные таблетки от изжоги, приезжает в Блэкстоун после находки трупа подростка у старой лесопилки. Шериф Картер, в мятом хаки и с потрескавшейся кружкой в руке, ведёт его к месту преступления: «Вот, смотри — на спине выжгли звезду, а в кустах клочья чёрной шерсти». Элайджа замечает, как местные, толпящиеся за лентой, перешёптываются, упоминая «ночных псов». Вечером в мотеле «Сосны» он листает отчёт, поправляя очки, пока дождь стучит по