Студент У Мин попадает в переделку с бандитами, и одна из трёх лесных фей спасает его, не зная, что он вовсе не человек. На самом деле это Вутунг - многоликий демон, который питается женской энергией. Феи пытаются обрести человеческий облик: для этого им нужно прожить тридцать шесть дней по строгим законам. Но обаяние спасителя сбивает их с пути. Каждая из девушек очарована, однако чем сильнее их тяга к демону, тем дальше они от заветной цели. Если феи поддадутся его влиянию, они навсегда
Демон страсти вселяется в обычного человека, и земная девушка пытается наставить его на путь истинный. За это две феи ловят её и сжигают на костре. Спустя годы он встречает в бедной деревеньке девушку, в которой видит свою давнюю любовь. Её мучают странные видения: отголоски тех времён, когда они с демоном любили друг друга. Но в его царство садистских удовольствий она входить не намерена. Прошлое не отпускает, а искушение становится всё сильнее. Сможет ли она устоять перед силой, которая её