Мария узнаёт, что станет матерью Сына Божьего, но весть эта приносит ей не только благодать, но и страх: её жених Иосиф, узнав о беременности, решает отпустить её. Только явление ангела во сне убеждает Иосифа остаться рядом и защитить Марию. На востоке волхвы видят звезду, предвещающую рождение царя, и отправляются в путь, чтобы поклониться младенцу. Царь Ирод, испугавшись пророчества, тайно приказывает убить новорождённого. Мария и Иосиф, подчиняясь приказу о переписи, идут в Вифлеем, не зная,
Грация - имя, которое носит одна из старшеклассниц, и вокруг неё закручивается история двух пар. Обычные подростковые свидания и дружба идут по совершенно разным линиям: для одного это путь к смелости и внутренним переменам, для другого - личный кризис, который не обойти стороной. Героиня оказывается в центре этой развилки. Ей приходится наблюдать, как одни и те же чувства ведут её друзей в противоположные стороны. То, что для одного становится опорой, для другого оборачивается потерей себя.