Середина зимы, глухой заснеженный лес. Раненый в ногу Билли добирается до одинокой хижины, где живёт странная старуха Агнес. Она перевязывает его, даёт кров, но в доме чувствуется что-то неладное. Когда парень приходит в себя и собирается уйти, он обнаруживает, что вокруг избы бродит чудовище - огромное, без кожи, оно пытается ворваться внутрь. Теперь Билли заперт с Агнес, и её поведение становится всё более тревожным. Вопрос не в том, выживет ли он, а в том, кто из двоих для него опаснее: та,
Август 1999 года, глухая ферма Блик-хаус в Норфолке. Фермер Тони Мартин стреляет в убегающего подростка, забравшегося в его дом с сообщником. Шестнадцатилетний Фред Баррас мёртв. Следующие три дня Мартин сидит в комнате для допросов. Полиция шаг за шагом возвращает его к событиям той ночи: звук разбитого стекла, тени в темноте, выстрел. Тони должен объяснить, почему он не просто защищал своё имущество, а целился на поражение. За его плечами годы одиночества и страха перед беззаконием в округе.