Середина зимы, глухой заснеженный лес. Раненый в ногу Билли добирается до одинокой хижины, где живёт странная старуха Агнес. Она перевязывает его, даёт кров, но в доме чувствуется что-то неладное. Когда парень приходит в себя и собирается уйти, он обнаруживает, что вокруг избы бродит чудовище - огромное, без кожи, оно пытается ворваться внутрь. Теперь Билли заперт с Агнес, и её поведение становится всё более тревожным. Вопрос не в том, выживет ли он, а в том, кто из двоих для него опаснее: та,
В 1960-х годах Блейк Каннингем вместе с матерью, страдающей от алкоголизма, въезжает в изолированный особняк Клемонт-Холл. Их долг: ухаживать за умирающим дедом, который заперт на чердаке. Дом молчит, но вскоре тишину нарушают странные события. Прошлое старика оказывается не просто тяжелым грузом, а источником угрозы, которая просачивается в стены. Блейк пытается понять, что именно дед унесет с собой в могилу, и какая тень уже легла на всех обитателей поместья. Мать не помощник, она борется с