Дорожный патруль Лос-Анджелеса 2045 года - последняя линия между порядком и хаосом, где живой полицейский вынужден работать в паре с андроидом. Напарники получают вызов в запретный анклав: район, отрезанный от города из-за вспышки неизвестной болезни. Внутри не просто больные, а люди, чьё состояние меняет их до неузнаваемости. Герой оказывается в ловушке между служебным долгом и тем, что видит своими глазами. Его механический напарник следует логике, но реальность анклава не укладывается ни в
1922 год, Сан-Паулу на взлёте: город вбирает в себя искусство, деньги и амбиции, превращаясь в сердце Бразилии. В этой круговерти девушка по имени Иоланда встречает Мартина. Их роман мимолётен, но оставляет след, который не вытравить ни годами, ни обстоятельствами. Она выходит за другого, за Джонатона, ведёт себя безупречно, помогает мужу подниматься, но каждую ночь возвращается мыслями к тому, кого не забыла. Предательство Джонатона становится толчком: Иоланда решается на развод, бросая вызов