Фургон с контрабандой уходит под воду, и на поверхности остаются лишь пузыри. Клинт, лучший контрабандист озера Тахо, везёт ценный груз и пытается вырваться из полицейской облавы. Погоня заканчивается в озере: мужчина арестован, а клетки с животными исчезают в темноте. Девочка остаётся одна. Женщина-полицейский Мередит Хендрикс, задержавшая Клинта, забирает ребёнка к себе. Вместе с матерью она пытается дать девочке нормальную жизнь, но груз на дне озера не исчезает бесследно. Вода скрывает то,
Джейк, пятнадцать лет, в рваных кедах, находит ржавый ключ возле старого кинотеатра «Старлайт». Дэнни, его сосед, копается в гараже отца, разбирая коробки с кассетами VHS: "Чего ты там копошишься? Мама опять заставила мусор выносить?" Миа, новенькая из Чикаго, замечает на ключе гравировку с инициалами «T.R.» — вспоминает статью в местной библиотеке про исчезнувшего владельца фабрики игрушек. Вечером троица пробирается через дыру в заборе за супермаркетом, натыкаясь на полуразрушенный