Родители Сары развелись мирно, и на этой неделе её отец, музыкальный продюсер, должен отвезти её в летний лагерь. Неожиданно к ним присоединяется Чарли, подруга Сары, сбежавшая без ведома своего пьющего отца. По дороге, сделав остановку в лесу, отец не сразу находит Сару. Он обнаруживает её на дамбе у водохранилища, где она стоит, дрожа от страха и потрясения — только что она толкнула Чарли в воду. Ситуация накаляется, обостряя эмоции и страх.
В Берлине, на сырой кухне хрущёвки в районе Марцан, Лев Королёв, бывший лесник из Архангельска, чинит сломанную кофемашину. Его соседка Анна Шмидт, студентка-биолог с татуировкой вяза на запястье, стучит в дверь: «Ты опять забыл забрать посылку с почты. Там какие-то семена… берёзы?» Лев вытирает руки масляной тряпкой, бормоча про гибридные сорта для городских парков. По вечерам он тайком сажает молодые берёзки вдоль Шпрее, пряча саженцы в старый рюкзак с выцветшей надписью «Двинские леса». Анна