Сырая могила на окраине маленького городка. Дэн, местный полицейский, узнаёт в погибшем своего давнего друга. Последним, кто видел его живым, был нелюдимый отшельник, и Дэн отправляется к нему за ответами. Чем глубже он вникает в обстоятельства смерти, тем больше прошлое напоминает о себе. Личные демоны, которые Дэн пытался оставить позади, выползают наружу, смешиваясь с уликами. Расследование превращается в испытание, где правда о друге переплетается с правдой о себе самом. Остаётся только
Одинокий мужчина забирается на крышу и разглядывает в бинокль чужую жизнь: соседка стирает бельё, кто-то ссорится на балконе. Вместо того чтобы спуститься, он вытаскивает складной стул и устраивается поудобнее. Так начинается сборник миниатюр «на один укус», где анимация мешается с живыми актёрами, а бытовые зарисовки внезапно сворачивают в абсурд. Герои этих коротких сцен решают простые задачи: приготовить ужин, пережить визит родственников, объяснить собаке, почему нельзя есть мусор. Но