После травмы Джордж очнулся в незнакомой больнице, не помня, как попал туда. Сняв бинты, он с ужасом обнаруживает новое лицо. После выписки мир вокруг него меняется — друзья избегают встреч, а на улицах его преследует таинственный человек в маске. Джордж чувствует, что должен разгадать тайну своего нового облика и преследователя, чтобы вернуть свою жизнь.
В припортовом городе Сан-Энсо, заваленном ржавыми корабельными корпусами и обмотанными проволокой бараками, 17-летняя Лина Меррик торгует контрабандными батареями на чёрном рынке. Её младший брат Тео, страдающий от хронического кашля из-за токсичного тумана, целыми днями чинит старые радиоприёмники в их каморке над заброшенным доком. После стычки с бандой «Китовые ребра» — местными рэкетирами в самодельных жабрах из пластика и стали — Лина находит в груде металлолома странный артефакт: диск с
Лиам, парень в заляпанной маслом робе, копался в двигателе старого пикапа в гараже на окраине Таксона. Под слоем ржавчины нашел пластину с резными символами — приподнял ее монтировкой, царапая костяшки. "Эй, Джози, глянь-ка", — крикнул сестре, которая кормила во дворе помесь хаски дворнягой. Она втирала пальцем пятно от кофе на лекциях по квантовой физике, бросила: "Опять хлам с помойки тащишь?" Но когда разглядела надпись, сгребла волосы в хвост: "Это же не латынь…