Ума, дочь известного злодея и нынешняя директор школы Аурадон, решает взять под своё крыло Ред, дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Однако Королева Червей не довольна и подстрекает к восстанию против Аурадона. В поисках решения, Ред объединяется с Хлоей, дочерью Золушки, известной своим перфекционизмом. Вместе они отправляются в прошлое, стремясь изменить ход событий, которые привели мать Ред к злодеянию. Их приключение наполнено загадками и опасностями, ведь на кону — возможность переписать
Эмили Картер, 32-летний менеджер турагентства из Бостона, получает неожиданный приказ от шефа: «Либо летишь в Марракеш разбираться с провалом филиала, либо увольняешься с командой». Собирая чемодан, она натыкается на старую открытку от бывшего парня, оставленную между стопкой визиток и потрёпанным блокнотом с пометкой «Долги — 18 тыс. $». В аэропорту Логана она случайно сталкивается с местным гидом Рашидом, который, поднимая её рассыпавшиеся карамельные конфеты, бросает: «Сладкое начало для